e-copedia hjælpecenter
Konvertér dit regnskab fra andet system - checkliste
Der kan være mange ting at holde styr på, når et regnskab skal indlæses fra et andet system. Vi har lavet en checkliste, du kan følge - så du kommer godt fra start!
Senior Customer Training Specialist
Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.
Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.
Introduktion
Virker det kompliceret at skulle stå for konverteringen selv? Vi hjælper dig smertefrit igennem konverteringen sammen med en af vores erfarne partnere.
Sådan konverterer du regnskabet fra dit regnskabsprogram ved hjælp af checklisten
- Bestem hvilke virksomheder, der skal konverteres.
- Opret særskilt mappe på lokalt drev til hver virksomhed.
I dit gamle system
1. Eksportér følgende kartoteker:
- Kontoplan
- Finansposteringer
- Kunder
- Kundeposteringer
- Leverandører
- Leverandørposteringer
- Varekartotek
2. Konverter filer/kartoteker enkeltvis til .csv filer.
3. Træk relevante rapporter - så du løbende kan tjekke, at data er blevet indlæst korrekt.
I e-conomic
1. Opret din virksomhed i e-conomic, inde på vores hjemmeside.
2. Følg opsætningsguiden på skærmen og lad e-conomic hjælpe dig med en standardopsætning (anbefalet).
Ønsker du i stedet selv at lave opsætningen, skal du lige efter opsætningsguiden, nulstille din standardopsætning og herefter importere din kontoplan.
3. Se opsætningen af dine varegrupper, kundegrupper og systemkonti igennem og opret/ret dem du har brug for, hvis nødvendigt.
I e-conomic kan du enten indlæse alle dine posteringer, eller indlæse dine ultimoposteringer, fra dine tidligere regnskabsår.
4. Importér alle dine "Finansposteringer" eller indtast ultimoposteringer.
5. Importér "Kunder".
6. Importér kundeposteringer.
7. Udlign de importerede kundefakturaer og -betalinger.
8. Afstem med rapporten "Debitorsaldoliste".
9. Importér "Leverandører".
10. Importér leverandørposteringer.
11. Udlign leverandørfakturaer og -betalinger.
12. Afstem med rapporten "Kreditorsaldoliste".
13. Importér "Varer".
14. Afstem dit regnskab med rapporten "Saldobalance".
15. Afslut "Regnskabsår", hvis regnskabsåret er bogført færdigt.
Skal du indlæse data for flere år, opretter du først regnskabsåret og gentager herefter ovenstående trin, med undtagelse af import af kunder, leverandører og varer.
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
