e-copedia hjælpecenter

Find bogførte dokumenter i Arkiv

Alt der bogføres under salgsfanen i e-conomic bliver gemt og arkiveret så du hurtigt kan finde det frem igen. Det kan eksempelvis være dine fakturaer, ordre eller tilbud som du har sendt til din kunde og som du har behov for at finde frem efterfølgende.

Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en kvinde
Skrevet af Nana Blankson
Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en kvinde
Nana Blankson

Customer Training Specialist

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.

Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.

For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.

Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.

Introduktion

I arkivet finder du alle dokumenter der håndteres og bogføres under salg og er derfor et godt sted at starte når du skal finde noget frem der allerede er bogført hvad angår dit salg. Under arkivet kan du se dine fakturaer, kreditnotaer, ordre, tilbud og rykkere og herfra gensende, kopiere eller vende dem. Det kan lette din arbejdsgang når du skal tilrette noget der allerede er bogført eller lave et lignende salg. 

Sådan finder du dokumenter i arkivet

  1. Tryk på "Salg" og vælg "Fakturering".
  2. Tryk på "Arkiv" og udfyld felterne hvis du ønsker en begrænset søgning.
  3. Tryk på "OK".
Viser søgefelterne i Arkivet – bruges til at finde bogførte salgsdokumenter.

Obs

Arkivet viser kun hvad der er bogført under Salg. Ønsker du at se andre posteringer, eksempelvis en kundeindbetaling som er bogført, skal du finde dem under "Regnskab" og "Posteringer (find bilag)".

Find ud af hvem der har bogført

  1. Tryk på det orange tandhjul og derefter "Alle indstillinger".
  2. Tryk på "Log" i menuen til venstre under "Virksomhed".
  3. Udfyld evt. dato for at indsnævre søgningen.
  4. Tryk inde i feltet under "Handling" og vælg "Kladde bogført".
  5. Tryk på "OK".

    Her kan du se hvornår en faktura er bogført og af hvilken bruger.

    Er du i tvivl om, hvilken bruger der har det pågældende bruger-id? Tryk ind på "Abonnement" i menuen til venstre og aflæs det i oversigten over brugere.

Obs

Når du søger i loggen, finder den både handlinger af dine egne brugere samt administratorer der har eller har haft adgang. Kender du ikke brugeren? Det være fordi det er en bruger hos din revisor/bogholder eller anden administrator.

Var denne artikel nyttig?