e-copedia hjælpecenter

Kopiér faktura layout til en anden aftale

Har du taget en ny e-conomic aftale i brug, og skal bruge det "gamle" faktura layout i den nye aftale, er her en lille video, som viser hvordan.

Design & Layout Opsætning
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Sådan kopierer du dit layout til en anden aftale

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Tryk på "Design og layout" under "Opsætning" i menuen til venstre.
  3. Tryk på linje blyantikonet "Indstillinger" ud for den skabelonsamling du vil have kopieret.
  4. I feltet "Speciel status" skal du vælg "Til rådighed for".
  5. I "Til rådighed for aftalenr" skriver du nu aftalenummeret på den aftale, hvor du vil have kopieret layoutet til.
  6. Layoutet er nu tilgængeligt på den anden aftale.
Viser redigeringsikonet i Skabelonsamlinger – bruges til at åbne en skabelonsamling for at kopiere dens layout.
Viser dropdown-menuen 'Speciel status' i Skabelonsamling – bruges til at gøre skabelonen tilgængelig for en anden aftale.

Obs

Når du stiller dit layout til rådighed for en anden aftale, forsvinder ikonet "Skabeloner" og du har ikke mulighed for at ændre i nogle af skabelonerne. Derfor skal du huske at gå tilbage igen og fjerne "Til rådighed for", når du er færdig. Husk at fjerne aftalenummer som skabelonsamlingen er til rådighed for. Herefter har du mulighed for at ændre i dine skabeloner igen.

Sådan får du hentet layoutet ned på den anden aftale

  1. Når du har valgt at layoutet skal være tilgængeligt for en anden aftale, logger du ud af den aftale du sidder i, og logger ind i den anden.
  2. Tryk på fanen "Salg" og gå endnu engang ind på menuen "Design og layout"
  3. Tryk på "Mere" og vælger "Standard-skabelonsamlinger".
  4. Herunder kan du vælge den skabelonsamling som du har gjort tilgængelig, ved at trykke på ikonet til højre "Kopiér".
Viser valgmuligheden "Standard-skabelonsamlinger" under knappen "Mere" i Skabelonsamlinger – bruges til at hente et standard-layout ned på aftalen.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg

Var denne artikel nyttig?