e-copedia hjælpecenter

Opret en kontaktperson på din kunde

Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en kontaktperson. Kontaktpersoner kan anvendes som reference hos din kunde. På den måde kan du angive, hvem der er din reference hos din kunde.

Salg Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Du kan også vælge, at en kontaktperson altid skal modtage en kopi, når du sender faktura, ordre mv. Med andre ord, kan du sørge for, at kontaktpersonen altid får besked, når du kommunikerer med kunden.

Sådan opretter du kontaktpersoner

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Tryk på "Kunder" og vælg "Kunder".
  3. Tryk på de tre prikker ude til højre for den kunde, du vil oprette en kontaktperson og vælg "Kontakter".
  4. Tryk på "Ny kontaktperson" og udfyld felterne.
  5. Afslut ved at trykke på "Gem".
  6. Kontaktpersonen kan nu vælges næste gang, du opretter et tilbud, en ordre eller en faktura for denne kunde.
Hvordan ved e-conomic hvilken e-mail adresse min faktura skal sendes til?

I e-conomic kan din kunde godt have tilknyttet forskelige e-mail adresser, som er placeret i et form for hierarki ift. hvilken en der bruges når du sender en faktura. Hvilken en af e-mail adresserne fakturaen bliver sendt til afhænger af, dine indstillinger på kunden, eventuelle kontaktpersoner, og din kundeopsætning.

Kunden
Den e-mail adresse du indtaster i feltet "E-mail" på din kunde under "Generelt", vil være den fakturaer osv. som udgangspunkt bliver sendt til, medmindre du har oprettet en kontaktperson, som et tilknyttet fakturaen.
I din kundes opsætning kan du også gå ind under fanen "E-mail", og her skrive en adresse i feltet "E-mail til fakturaer", som vil trumfe den skrevet under fanen "Generelt".

Kontaktperson
Hvis du har oprettet en kontaktperson med en e-mail adresse på din kunde, og har tilknyttet dem fakturaen, vil den overtrumfe de e-mail adresser der er indtastet på kunden. Men husk det altså kun er hvis du har tilføjet kontaktpersonen til fakturaen du sender.

Kundeopsætning
Hvis du gerne vil sende fakturaen til adressen der står i feltet "E-mail" på kunden, men stadig have muligheden for at oprette kontaktpersoner, skal du her bruge din kundeopsætning. Den finder du ved at åbne fanen "Salg" > "Opsætning" > "Kundeopsætning", og her sætter et flueben i "Send altid til kundens e-mail adresse". Husk også her at trykke på feltet "Gem".

På den måde vil kontaktpersonen kun få en kopi af en faktura, ordre, tilbud, rykker eller kontoudtog, hvis der er sat et flueben i en eller flere af mulighederne inde i kontaktpersonens indstillinger. Er der ikke noget flueben i "Modtag e-mail kopi af" på kontaktpersonen, er det kontaktpersonens mail der trumfer hovedmailen.

Viser klik på Kontakter via de tre prikker ud for en kunde i Salg – bruges til at åbne oversigten over kontaktpersoner for kunden.

Obs

Hvis din kontaktperson er indstillet til at modtage kopier af bogførte faktura, ordre, tilbud mm. vil de altid modtage en kopi, uafhængig af om de er valgt som en reference. Ligeledes vil de altid modtage en kopi af e-faktura, også selvom du vælger en anden kontaktperson, når du opretter fakturaen.

Tip

For at undgå, at det er kontaktpersonen, der modtager faktura, tilbud, ordre, rykker eller kontoudtog fremfor hovedmailen, som er indtastet på selve kunden, skal du enten slette mailen på kontaktpersonen eller sætte dine indstillinger i opsætningen under fanen "Salg" > "Opsætning" > "Kundeopsætning". Her sætter du flueben i "Send altid til kundens e-mail adresse". På den måde vil kontaktpersonen kun få en kopi af en faktura, ordre, tilbud, rykker eller kontoudtog, hvis der er sat et flueben i en eller flere af mulighederne inde på kontaktpersonen. Er der ikke noget flueben i "Modtag e-mail kopi af" på kontaktpersonen, er det kontaktpersonens mail der trumfer hovedmailen.

Oplysninger om felterne

ID (e-faktura)

Her har du mulighed for at skrive en speciel information, som du får med på din EAN faktura til din kunde. Du får infomationen, du skal skrive i feltet, fra din kunde.

Bemærkninger

Her kan du evt. skrive bemærkninger, hvis der er noget du skal huske på den pågældende kontaktperson. Feltet er kun til internt brug.

Modtag e-mailkopi af: Hvis din kontaktperson skal modtage en e-mail kopi af f.eks tilbud, skal du sætte flueben her. Det samme gør sig gældende, hvis det skal være en kopi af faktura, rykker, ordre eller kontoudtog.

Gå til næste artiklen i serien

Var denne artikel nyttig?