e-copedia hjælpecenter

Træk et kundekontokort (kontoudtog)

I denne guide vil vi gennemgå, hvordan man kan trække et kontoudtog på en kunde via kundekontokortet.

Rapporter Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Der er to måder at oprette kontoudtog for kunder i e-conomic på. For at vise alle transaktioner i en given periode, skal du bruge kundekontokort til at generere kontoudtog.

Du kan også generere et kontoudtog via "Rykkere". Dette kontoudtog viser kun udestående transaktioner. Kundekontokort, som vi gennemgår her, viser alle posteringer for hver kundekonto i de nuværende (endnu ikke afsluttede) regnskabsperioder.

Det er kun muligt at sende et kundekontokort via e-mail.

Sådan trækker du et kundekontokort

  1. Tryk på fanen "Rapporter".
  2. Tryk på "Kunder" → "Kundekontokort" i menuen til venstre.
  3. Udfyld felterne & Tryk på "OK". Du vil nu kunne se kundekontokortet for dine kunder.
  4. Du kan lave samme søgning under "Salg" → "Kunder" → "Kundekontokort".
Hvorfor skal jeg trække et "Kundekontokort", når der er en type under "Rykkere" som hedder "Kontoudtog"?

Hvis du vil sende en kunde et kontoudtog, anbefaler vi, at du trækker et kundekontokort i stedet for at vælge typen "Kontoudtog" under "Rykkere". Dette skyldes, at et kontoudtog sendt via "Rykkere" har en betalingsbetingelse, hvilket betyder du ikke kan sende en rykker 1, 2 eller 3 til kunden, før forfaldsdatoen på rykkeren (kontoudtoget) er overskredet.

Derudover vil et kontoudtog sendt via rykkermodulet ikke vise alle posteringer på kundens konto, men kun de åbne poster, hvilket kan give et fordrejet billede af bogføringshistorikken.

Viser rapporten 'Kundekontokort' i Rapporter-modulet – bruges til at få et samlet overblik over alle posteringer og den løbende saldo for en specifik kunde.
Viser ikonet 'Vis kontoudtog' i kundekontokortet – bruges til at vise kontoudtoget som en PDF-fil i et nyt vindue

Tip

Via forstørrelsesglasset "Vis kontoudtog" i venstre side, kan du få vist kontoudtoget i et pop op-vindue. Herfra kan kontoudtoget gemmes på din computer, som en PDF-fil, eller printes.

Send kontokort til en enkelt kunde

  1. Herinde kan du sende kontoudtoget til din kunde. Det gør du ved at vælge "E-mail kontoudtog" på brev-ikonet til højre. Så vil en PDF-fil blive genereret, som du kan sende direkte til din kunde.
Jeg kan ikke se konvolut ikonet "Send valgte"?

Hvis du mangler konvolut ikonet "Send valgte" skyldes det højst sandsynligt, at du er kommet til at medtage kladdeposteringer, da du trykkede "OK" og generede kundekontokortet. Programmet vil nemlig ikke tillade, at man sender sine kunder kontoudtog, som indeholder ikke bogførte posteringer.

Hvad du skal gøre for at få ikonet frem er:

  1. Tryk igen på "Kundekontokort" i menuen til venstre under "Kunder".
  2. Fjern fluebenet fra "Medtag kladdeposteringer".
  3. Tryk på "OK".

Nu skulle du gerne kunne sende kundekontokort ud til dine kunder.

Viser afkrydsningsfeltet 'Medtag kladdeposteringer' i kundekontokortet – bruges til at vise posteringer, der endnu ikke er bogført.

Viser ikonet 'E-mail kontoudtog' i kundekontokortet – bruges til at sende et kontoudtog til kunden.

Obs

Det er kun muligt at sende kontoudtog til dine kunder via e-mail.

Send kontoudtog til flere kunder på én gang

  1. Tryk på "Vælg alle" for at vælge alle de kunder, du har søgt frem.
  2. Tryk på "Send valgte" for at sende alle dine kontoudtog.
  3. Mangler der e-mail adresser på en eller flere af dine kunder, vil du blive gjort opmærksom på det i et nyt pop op-vindue.
  4. Markér "Send som e-mail" for at sende kontoudtoget som e-mail.
Kan jeg sende et kontoudtog via EAN?

Nej, det er kun muligt at sende salgsfaktura gennem NemHandel, så kontoudtog skal sendes over e-mail.

Viser valg af kunder og knappen 'Send valgte' i rapporten Kundekontokort – bruges til at sende kontoudtog til flere kunder på én gang.
Gå til næste artiklen i serien

Var denne artikel nyttig?