e-copedia hjælpecenter

Vis, åbn eller spær din kunde

Denne guide vejleder til, hvordan du viser kunder og åbner eller spærrer adgangen på din kunde.

Salg Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Sådan får du vist henholdsvis åbne, spærrede eller alle kunder

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Tryk på "Kunder" i menuen til venstre og vælg "Kunder".
  3. Tryk på pilen til højre for teksten "Vis" for at åbne rullemenuen.
  4. Vælg enten "Åbne" for at få vist alle åbne kunder i oversigten, "Spærrede" for at få vist alle spærrede kunder i oversigten eller "Alle" for at få vist både dine åbne og dine spærrede kunder i oversigten.
Viser rullemenuen 'Vis' i kundeoversigten – bruges til at filtrere listen over kunder efter status.

Tip

Som standard vil du se alle dine "åbne" kunder i din kundeoversigt.

Sådan åbner du din spærrede kunde

  1. Tryk på "Salg" og vælg menupunktet "Kunder".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre.
  3. Tryk på rediger (blyanten) på linjen ud for din spærrede kunde.
  4. Find feltet "Adgang" under "Generelt" og vælg "Åben".
  5. Tryk på "Gem".
Viser redigeringsikonet (blyanten) i kundeoversigten – bruges til at redigere en kunde og ændre adgangsstatus.
Viser dropdown-menuen 'Adgang' i kundekortet – bruges til at ændre en kundes status fra spærret til åben.

Obs

Du kan ikke bogføre en faktura på en spærret kunde. Der er du nødt til først at ændre adgangen til åben på kunden, før du kan bogføre.

Sådan spærrer du din kunde

  1. Tryk på "Salg" og vælg menupunktet "Kunder".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre.
  3. Tryk på rediger (blyanten) på linjen ud for din kunde.
  4. Find feltet "Adgang" under "Generelt" og vælg "spærret".
  5. Tryk på "Gem".
Viser valgmuligheden 'Spærret' i feltet 'Adgang' på kundekortet – bruges til at spærre en kunde.
Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?