e-copedia hjælpecenter

Indlæs dine abonnenter i Abonnement

Hvis du har en oversigt over dine abonnementer og abonnenter i et andet regnskabssystem, eller CRM-system, kan disse indlæses direkte i e-conomic.

Salg Abonnementsmodulet
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Introduktion

I e-conomic kan du importere abonnenter og på den måde slippe for mange timers tastearbejde ved computeren, hvis du i forvejen har registreret hvem af dine kunder der er abonnenter, hvilke abonnementer de har og hvor tit de skal faktureres. 

  • Funktionen Abonnement er inkluderet i pakkerne Plus, Smart og Komplet.
  • Det kan aktiveres i Market, ved at trykke på "Tillægsmoduler" under "e-conomic" i menuen til venstre.

Sådan importerer du dine abonnenter

  1. Start med at gemme dine data i en .csv fil.
  2. Tryk på fanebladet "Salg".
  3. Vælg undermenuen "Abonnementer".
  4. Tryk på knappen "Indlæs abonnenter" øverst til højre, i abonnementsoversigten.
  5. Tryk på "Gennemse" i dialogboksen.
  6. Vælg den .csv-fil, du vil indlæse.
  7. Afslut med at trykke på knappen "Indlæs fil". (Indlæsningen kan tage et øjeblik, hvis du indlæser mange abonnenter).
  8. Herefter kan du se importskabelonen.
Viser knappen "Indlæs abonnenter" i abonnementsoversigten – bruges til at importere abonnenter.

Sådan matcher du kolonner med kildefil ved import

  1. Når du importerer dine abonnenter vil du komme frem til at skulle matche din kildefil og e-conomic. Programmet skal altså have at vide, hvor den skal indlæse data fra. Derudover, skal datoformatet være DD-MM-ÅÅÅ.
  2. Tag stilling til om der er en linje i din kildefil (øverste kasse) der skal spinges over. e-conomic vil ikke indlæse din fil, hvis første linje er en linje med beskrivende tekster. Det kan du komme udenom ved at springe linjen over.
  3. Match herefter kolonnerne i kildefilen (øverste kasse) og indlæsningen (nederste kasse). Dato
  4. Hvis du ikke kan udfylde en kolonne kan du vælge en "Fast værdi".
  5. Hvis der ikke skal data med vælges den faste værdi "Ingen".
  6. Hvis der skal den samme data på alle kunder vælges "Fast værdi" og den faste data fra rullemenuen.
  7. Efterhånden som du vælger indstillinger, kan du se, at dataene fra kildefilen bliver kopieret ned i felterne under Indlæsning.
Viser kolonnematching i dataindlæsning – bruges til at mappe en importfils kolonner til systemets felter og springe overskriftsrækker over.

Obs

Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linjer eller felter i den fil du vil importere. Abonnementet og kunderne skal være oprettet, før du kan importere dine abonnenter. Datoformatet skal være DD-MM-ÅÅÅÅ.

Tip

Der er tegn, som ikke er hensigtsmæssige at benytte, når du skal importere data i e-conomic. Du skal undgå at bruge / > da disse ikke tillades i indlæsningen. Tegnene " ' , . ; : er tegn du skal bruge varsomt. Dette skyldes, at denne række tegn benyttes som kontroltegn. Kontroltegn i CSV-filer, forklarer hvordan data er struktureret i filen, lidt som celler i et regnskabsark. Hvis disse tegn optræder i din fil, kan det resultere i, at e-conomic ikke forstår filens struktur og dermed ikke kan indlæse filen.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Abonnement

Var denne artikel nyttig?