e-copedia hjælpecenter

Opret én leverandørbetaling for flere leverandørfakturaer

Følgende guide er en gennemgang af, hvordan du kan udligne flere åbne leverandørfakturaer med en indbetaling, samtidig med at du bogfører betalingen.

Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en kvinde
Skrevet af Nana Blankson
Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en kvinde
Nana Blankson

Customer Training Specialist

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.

Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.

For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.

Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Hvis du har foretaget en betaling til din leverandør, som dækker mere end én faktura, kan du udligne alle disse fakturaer samtidig med, at du bogfører betalingen. Det er vigtigt at sikre, at din indbetaling udlignes med den/de tilhørende fakturaer. På denne måde ved systemet, at du har betalt og ikke længere skylder penge væk.

Hvis du kun har en enkelt faktura der skal udlignes, kan du se hvordan du bogfører en enkelt leverandørbetaling her

Sådan opretter og udligner du din betaling med de tilhørende fakturaer

  1. Tryk på "Regnskab".
  2. Vælg den kassekladde, du ønsker at bogføre i, i menuen til venstre.
  3. Tryk på "Ny postering" og vælg typen "Leverandørbetaling".
  4. Udfyld leverandørnummeret i feltet "Leverandørnr."
  5. Tryk på ikonet "Udlign posteringer" ud for feltet "Fakturanr.". Herefter vil du kunne se et pop op vindue, hvor du kan vælge, hvilke fakturaer du vil udligne med din indbetaling.
  6. Tryk på ikonet "Udlign med fuldt beløb" til højre for de fakturaer betalingen gælder for. Fakturabeløbet autoudfyldes samtidigt som det fulde udlignede beløb vises i venstre hjørne i feltet "Valgt beløb i alt".
  7. Tryk på "Udlign valgte", når du har udlignet alle relevante fakturaer.
  8. Udfyld resten af felterne. Når du bogfører din kassekladde, vil din kundes indbetaling og de valgte fakturaer blive udlignet.
Viser ikonet 'Udlign med fuldt beløb' i udligningsvinduet – bruges til at udligne en faktura med det fulde beløb.
Viser den færdigudfyldte postering for en leverandørbetaling i kassekladden – bruges til at bogføre betalingen for at udligne den med de tilhørende fakturaer.
Viser knappen 'Ny postering' i kassekladden – bruges til at oprette en betalingspostering til udligning af fakturaer.
Viser ikonet 'Udlign posteringer' i en ny postering for en leverandørbetaling – bruges til at finde og vælge de fakturaer, der skal udlignes.

Var denne artikel nyttig?