e-copedia hjælpecenter

Udligning af store leverandører/kunder

Har du en stor leverandør eller kunde, med hundredevis af åbentstående fakturaer som skal udlignes med en enkelt indbetaling, kan du opleve et problem ift. hvor mange fakturaer, der kan udlignes på én gang.

Regnskab Kassekladde Kunder Leverandører
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af August Juul
E-copedia Master
Et portrætbillede af en mand
August Juul

E-copedia Master

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.

 

Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

I denne artikel lærer du, hvordan du nemt kan udligne flere åbentstående posteringer, på enten din leverandør eller kunde, uden at skulle lave mere end én indbetaling.

Hvis du løbende modtager fakturaer fra dine leverandører, kan du være nødt til at afregne dem med én stor betaling. Har du lavet sådan en betaling, kan det ske, at der er for mange fakturaer til, de alle kan være på samme side, hvis du vælger at lave en manuel udligning.

e-conomic viser højest 200 posteringer på en side.  Har du over 200 fakturaer, der skal udlignes med én betaling kan du blive nødt til at udligne i flere omgange indtil alle fakturaer er udlignet med indbetalingen.

Processen for at udligne flere leverandør- og kundefakturaer er den samme. I artiklen tages udgangspunkt i en leverandør.

Opret en indbetaling

  1. Tryk på Regnskab.
  2. Tryk på den kassekladde i menuen til venstre, du vil oprette en indbetaling fra.
  3. Opret en leverandør- eller kundeindbetaling afhængig af typen af fakturerer du skal udligne.
  4. Udfyld felterne og tryk på "Gem". Du kan lade feltet "Fakturanr." være tomt.
  5. Marker indbetalingen og afslut ved at trykke på "Bogfør posteringer".
Viser "Ny postering"-knappen i en kassekladde – bruges til at oprette en ny postering til en indbetaling.
Viser en ny postering i kassekladden – bruges til at oprette en indbetaling.
Viser "Bogfør posteringer"-knappen i kassekladden – bruges til at bogføre en markeret indbetaling.

Udlign indbetalingen med fakturaerne

  1. Gå til Regnskabsfanen.
  2. Tryk på "Søgning og lister" i menuen til venstre, og vælg "Leverandører".
  3. Tryk på ikonet "Åbne posteringer" til højre for leverandøren du skal udligne på.
  4. Tryk på ikonet "Vis posteringer til udligning" til højre for indbetalingen, du netop har bogført.
  5. Skift visningen af antal posteringer til "Alle".
  6. Marker posteringerne der skal udlignes og tryk på "Udlign med valgte posteringer".
  7. Du kan udligne 200 posteringer ad gangen. Hvis du har flere end 200 fakturaer, kan du gentage processen ved at markere de næste 200, der skal udlignes, indtil alle er udlignet.
Viser ikonet 'Åbne posteringer' i leverandøroversigten – bruges til at finde og udligne en leverandørs åbne posteringer.
Viser ikonet "Vis posteringer til udligning" i listen over åbne posteringer – bruges til at finde de fakturaer, som en indbetaling skal udligne.
Viser markering af alle åbne posteringer i udligningsvisningen for leverandørposteringer – bruges til at udligne en indbetaling med mange fakturaer samlet.
Viser ikonet "Vis posteringer til udligning" i listen over åbne posteringer for en leverandør – bruges til at finde de fakturaer, som en indbetaling skal udligne.

Tip

Du finder dine kunders åbne posteringer under Salgsfanen -> Kunder -> Kunder.

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?