e-copedia hjælpecenter
Opret kundegruppe
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en kundegruppe, du kan tilknytte kunden. Alle kunder skal have en kundegruppe tilknyttet.
Senior Customer Training Specialist
Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.
Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.
Introduktion
Det er praktisk at gruppere din virksomheds kunder (eksempelvis som indenlandske og udenlandske kunder), da disse grupper kan tilknyttes samme konto. Dette er blandt andet en fordel, når du skal generere rapporter.
Sådan opretter du en kundegruppe
- Tryk på fanen "Salg".
- Vælg "Kundegrupper" under "Kunder" i menuen til venstre.
- Tryk på knappen "Ny kundegruppe".
- Udfyld felterne.
- Tryk på "Gem" - Din kundegruppe vil nu blive oprettet, og du kan oprette kunder med den kundegruppe eller ændre eksisterende kunders kundegruppe til den.
Obs
Bemærk, for at kunne oprette en ny kunde, er det også nødvendigt, at kunden er tilknyttet en kundegruppe. Når en kunde er tilknyttet en kundegruppe, kan kundegruppen ikke slettes, før de har fået en anden kundegruppe tildelt.
Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
