e-copedia hjælpecenter

Proformafaktura i e-conomic

Du kan som udgangspunkt ikke oprette en faktura, som proforma, i e-conomic, da der kun er mulighed for at oprette et tilbud, en ordre eller en faktura. Disse skabeloner findes allerede klar i din aftale, når du starter med e-conomic.

Salg Ordre
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Introduktion

Det kan dog, alligevel, godt lade sig gøre at oprette en proformafaktura, ved hjælp af et lille cowboytrick! Det forudsætter dog, at du ikke benytter enten tilbudsskabelonen eller ordreskabelonen, da det er en af disse skabeloner du skal ændre.

For at kunne oprette en proformafaktura, skal du ind i din tilbuds- eller ordreskabelon og ændre navnet fra "Tilbud" eller "Ordre" til "Proformafaktura".

Sådan opretter du en proformafaktura

  1. Tryk på "Salg" og herefter "Opsætning".
  2. Tryk på "Design og layout" i menuen til venstre.
  3. Tryk på ikonet "Skabeloner", på linjen, ud for den skabelonsamling du benytter.
  4. Tryk på ikonet "Layout" ud for skabelonen for "Tilbud" eller "Ordre".
  5. I elementet med overskrift Trykker du på blyantikonet til højre og retter teksten ORDREBEKRÆFTELSE til PROFORMAFAKTURA i stedet.
  6. Tryk "OK"

Tip

Når du har rettet teksten, returnerer du til din kunde og klikker på ikonet "Opret tilbud/ordre/faktura". Her vælger du f.eks "ordre" (hvis du har rettet tilbudsskabelonen, vælger du naturligvis at oprette et "tilbud" her). Du opretter dine ordrelinjer (proformafakturalinjer). Når du har oprettet alle dine ordrelinjer, klikker du på send ordre. Her vælger du, om du vil "registrere ordre som sendt" eller "sende ordre som e-mail".

Opgrader din proformafaktura (ordre) til en rigtig faktura

  1. Tryk på "Salg" og vælg "Fakturering".
  2. Tryk på "Ordrer" i menuen til venstre.
  3. Tryk på blyantikonet "rediger" ud for linjen med din ordre (proformafaktura). Her kan du evt. tilføje ekstra ordrelinjer m.v. som du skal have med på den "rigtige" faktura.
  4. Tryk på "Konvertér til faktura".
Viser knappen 'Konvertér til faktura' i en ordre – bruges til at konvertere ordren til en faktura

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg

Var denne artikel nyttig?