e-copedia hjælpecenter

Tilføj IBAN/SWIFT eller OCR-linje på fakturaskabelonen

Denne guide vil vise dig, hvordan du bruger funktionerne i Design og layout til at indsætte yderligere betalingsmuligheder på dine faktura skabeloner.

Design & Layout Design-forståelse PBS/Nets
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af August Juul
E-copedia Master
Et portrætbillede af en mand
August Juul

E-copedia Master

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.

 

Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Guiden vil forklare, hvordan du tilføjer betalingsmulighederne IBAN/SWIFT eller OCR-linje til din fakturaskabelon. Ved at følge disse trin kan du sikre, at dine bankoplysninger er korrekte og professionelt præsenteret i dine dokumenter.

Hvis du ønsker hjælp til at tilføje betalingsmuligheder, som ikke bliver gennemgået i denne guide, kan du kontakte e-conomic supporten for yderligere assistance.

Obs

Du kan altid se et eksempel på dit layout på "Vis med demotal" i design & layout.

Sådan tilføjer du IBAN/SWIFT på som betalingsbetingelse

 
 
Trin 1. Opdater "Øvrige oplysninger"

1. Tryk på det orange tandhjul, og vælg "Alle indstillinger".

2. Til højre for "Øvrige oplysninger" skal du trykke på "Rediger".

3. Under den første kolonne fra venstre side, skal du indtaste dine IBAN/SWIFT oplysninger i felterne "SWIFT/BIC-kode" og "IBAN-nr.".

4. Tryk på den blå knap "Gem".

Viser felterne under 'Øvrige oplysninger' i Stamoplysninger – bruges til at opdatere virksomhedens IBAN-, SWIFT- og FI-kreditornummer.

Trin 2. Åben fakturaskabelonen

1. Tryk på "Salg" og vælg derefter "Opsætning" i menuen til venstre og tryk på "Design og Layout".

2. Find den skabelonsamling, du vil ændre, og klik på "Skabeloner" ude til højre.

3. Find så din fakturaskabelon og tryk på "Layout".

Viser listen over skabelonsamlinger under Design og layout – bruges til at finde og åbne den skabelonsamling, der skal redigeres.

Trin 3. Tilføj IBAN og SWIFT oplysninger som betalingsbetingelse på din faktura

1. Find elementet med betalingsbetingelserne (typisk element nr. 12) og tryk på det, eller find det nederst på listen og tryk på redigér.

2. Slet teksten: [b]  [FirmaBank]  [/b]   - Regnr.: [b]  [FirmaBankRegNr]  [/b]   / Kontonr.: [b]  [FirmaBankKontoNr]  [/b]

3. Indsæt i stedet: [b]  [FirmaBank]  [/b]   - IBAN: [b]  [FirmaIBANNr]  [/b]   / SWIFT: [b] [FirmaSWIFTKode] [/b]

4. Tryk på "OK" for at gemme.


Viser tekstelementet for bankoplysninger på sidste side af en fakturaskabelon i skabelonsamlingens layout-editor – bruges til at sikre at betalingsoplysninger altid fremgår af fakturaen.

Viser et tekst-element i skabelonsamlingen – bruges til at indsætte feltkoder for IBAN og SWIFT på en betalingsbetingelse.

Sådan indsætter du en OCR-linje på fakturaskabelonen

 
 
Trin 1. Opdater "Øvrige oplysninger"

1. Tryk på det orange tandhjul, og vælg "Alle indstillinger".

2. Til højre for "Øvrige oplysninger" skal du trykke på "Rediger".

3. Under den fjerde kolonne fra venstre side, skal du udfylde feltet "FI-kreditornr". FI-kreditor nummeret tildeles af din bank, når du indgår aftale om brug Betalingsservice.

4. Tryk på den blå knap "Gem".

Viser felterne for SWIFT/BIC og IBAN i Stamoplysninger – bruges til at tilføje virksomhedens internationale bankoplysninger.

Trin 2. Åben fakturaskabelonen

1. Tryk på "Salg" og vælg derefter "Opsætning" i menuen til venstre og tryk på "Design og Layout".

2. Find den skabelonsamling, du vil ændre, og klik på "Skabeloner" ude til højre.

3. Find så din fakturaskabelon og tryk på "Layout".

Viser listen over skabelonsamlinger i menuen 'Design og layout' – bruges til at finde den skabelonsamling, der skal redigeres.

Trin 3. Vælg hvordan OCR-linjen skal fremstå på skabelonen

Som standard vil OCR-linjen fremgå på din faktura, når du har indtastet "FI-kreditornr." under "Øvrige oplysninger". Afhængigt af dine præferencer kan du vælge, om OCR-linjen skal stå alene eller sammen med dit konto- og registreringsnummer. Du kan nemt tilpasse dette i selve fakturaskabelonen.

Når du bruger e-conomic's standard skabelonsamling, vil du på element-listen finde tre elementer, der starter med "Betalingsbetingelser" i kolonnen "Tekst" (element 12, 13 og 14). Hvert element præsenterer dine betalingsbetingelser på en unik måde. For at aktivere et af dem, skal du blot trykke på ikonet med to vertikale rektangler.

● Begge rektangler er sorte: Elementet vises på både første og sidste faktura-side.
● Begge rektangler er hvide: Elementet vises ikke på fakturaen.
● Kun ét rektangel er sort: Elementet vises enten på første eller sidste side, afhængigt af hvilket rektangel der er sort.

Herunder kan du se en kort forklaring for element 12, 13 og 14 om hvordan dine betalingsoplysninger vil præsenteres.

  1. 12: Her vil dit konto- og reg. nr. stå først, hvorefter der står fakturaen også kan betales vis netbank med OCR-linjen.
  2. 13: Her vil der kun blive vist OCR-linjen som en betalingsmetode.
  3. 14: Her står OCR-linjen som den første betalingsmulighed, og bagefter at man som alternativ også kan betale via konto- og reg. nr.

Viser tekstlinje med betalingsbetingelser i Skabelonsamling – bruges til at redigere indholdet og tilføje IBAN/SWIFT.

Gå til næste artiklen i serien
Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?