e-copedia hjælpecenter

Tilknyt et projekt på din faktura

Denne vejledning viser, hvordan du kan tilknytte dit projekt til en ny eller igangværende faktura på flere forskellige måder. Du kan gøre det enten via igangværende fakturaer eller via kunden.

Projekt Faktura
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Introduktion

Når du tilknytter et projekt til din faktura, tilknyttes salget til projektet. Dette salg vises på projektkortet, så du kan holde styr på, hvor meget du har solgt til din kunde.

  • Denne funktion kræver tillægsmodulet Projektstyring.

Sådan tilknytter du et projekt på din faktura via igangværende fakturaer

  1. Gå til fanen "Salg".
  2. Tryk på "Ny faktura" under igangværende fakturaer eller "Redigér" ud for en allerede igangværende faktura.
  3. Vælg en kunde, hvis det er en ny faktura, du opretter.
  4. Tryk på "Noter og referencer" eller redigér (blyanten).
  5. Find "Projektnr." ved at søge på listen eller udfyld feltet og tryk på "OK".
Husk at kontroller om projektgruppen projektet tilhører er fakturerbar.

For du kan tilføje et projekt til en faktura, er det vigtigt det ligger i en projektgruppe som er fakturerbar. 
For at se dine projektgrupper og evt. redigere i dem, skal du gøre følgende:

  1. Gå til fanen "Projekter".
  2. I menuen til venstre skal du trykke på punktet "Igangværende projekter".
  3. Tryk på blyants-ikonet "Rediger" ude til højre for projektet.
  4. I vinduet der åbner kan du i feltet "Type" se hvad projektgruppen er sat til.
Viser indstillinger for en projektgruppe i Projektstyring – bruges til at angive, om projekter i gruppen er fakturerbare.
Viser rediger-ikonet for Noter og referencer i en fakturakladde – bruges til at tilknytte et projekt til fakturaen.
Viser feltet 'Projektnr.' i vinduet 'Noter og referencer' på en faktura – bruges til at tilknytte et projekt til fakturaen.

Sådan tilknytter du et projekt på din faktura via kunden

  1. Gå til fanen "Salg".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre og tryk på "Kunder".
  3. Tryk på "Projektoversigt" øverst og find det projekt, der skal faktureres.
  4. Tryk på "Nyt tilbud/ordre/faktura" og vælg faktura.
  5. Tryk på "OK".
Viser knappen "Projektoversigt" i kundelisten – bruges til at finde og fakturere et projekt for en kunde.
Viser knappen 'Nyt tilbud/ordre/faktura' i projektoversigten – bruges til at oprette en faktura for et projekt.

Obs

Du behøver ikke at have registreret timer eller omkostninger på projektet for at kunne tilknytte et projekt til fakturaen.

Tip

Denne funktion kan også bruges, hvis du vil fakturere din kunde for et acontobeløb i forbindelse med et projekt.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Projekter

Var denne artikel nyttig?