e-copedia hjælpecenter

Udlign kreditnota

Denne guide vejleder til, hvordan du udligner en kreditnota med den tilhørende faktura.

Salg Faktura
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior Customer Training Specialist
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior Customer Training Specialist

Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.

 

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Det er vigtigt du er opmærksom på, at nogen åbne faktura skal udlignes da det ikke sker automatisk.

Hvis du opretter en manuel kreditnota, bliver den ikke automatisk udlignet med fakturaen. Du skal selv udligne den efterfølgende. Derfor anbefaler vi, at du bruger funktionerne "Kopier og vend" eller "Kreditnota", når du skal oprette og bogføre en kreditnota, da udligningen her sker automatisk.

Sådan udligner du en kreditnota

  1. Tryk på fanen "Salg".
  2. Vælg "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
  3. Tryk på linjeikonet "Åbne posteringer" til højre for kunden.
  4. Tryk på linjeikonet "Vis posteringer til udligning" til højre for kreditnotaen, du ønsker at udligne.
  5. Markér den eller de fakturaer, kreditnotaen skal udlignes med.
  6. Tryk på "Udlign med valgte posteringer".
Hvordan laver jeg er kreditnota på en leverandørfaktura?

Hvis du skal lave en kreditnota for en leverandørfaktura, er fremgangsmåden lidt anderledes end for kunder.

Du skal gå til fanen "Regnskab" og under "Posteringer (find bilag)" søge efter leverandørfakturaen. Når du har fundet den, kan du tilbageføre den ved at følge denne vejledning.

Viser 'Åbne posteringer'-ikonet i kundelisten – bruges til at se en kundes åbne posteringer
Viser linjeikonet "Vis posteringer til udligning" i listen over kundens åbne posteringer – bruges til at finde modposteringer til udligning.
Viser knappen 'Udlign med valgte posteringer' i vinduet 'Åbne posteringer til udligning' – bruges til at udligne en kreditnota med en eller flere fakturaer.

Tip

Det er også muligt at vælge fakturaen først og derefter udligne kreditnotaen via "Vis posteringer til udligning".

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg

Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?