e-copedia hjælpecenter

Fravælg e-fakturering for din kunde

Denne guide vejleder til, hvordan du nemt kan fravælge e-fakturering, som den primære afsendelsesmetode, på dine kunder.

Salg e-faktura Kunder
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af August Juul
E-copedia Master
Et portrætbillede af en mand
August Juul

E-copedia Master

Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med udvikling, vedligeholdelse og kvalitetssikring af læringsindhold, der understøtter kundernes forståelse og anvendelse af vores program. Jeg bidrager til at skabe sammenhængende og brugervenlige læringsoplevelser på tværs af kanaler som e-copedia, chatbotten og onlinekurser, med fokus på relevans, tilgængelighed og høj faglig kvalitet.

 

Jeg udvikler og opdaterer vejledninger og læringsindhold i tæt samarbejde med relevante teams og omsætter læringsbehov til konkrete løsninger. Med afsæt i brugerfeedback og anvendelsesindsigter sikrer jeg, at indholdet er opdateret, let tilgængeligt og understøtter en effektiv læringsoplevelse for vores kunder.

Du er her i artikel-serien

Introduktion

Vi tror på at fremtiden vil byde på mere og mere e-fakturering. På trods af det - så kan det være at du i dit samarbejde med din kunde, er blevet enige om at fakturaen skal fremsendes på anden vis. Du vil i denne guide få vist hvordan du kan fravælge e-fakturering på din kunde og i stedet for vælge at sende som e-mail som standard.

Sådan fravælger du e-fakturering for din kunde

  1. Tryk på "Salg" og vælg "Kunder".
  2. Tryk på "Redigér" til højre for kunden, du ønsker at fravælge e-fakturering på.
  3. Tryk på fanen "Øvrigt" .
  4. Sæt flueben i "Send ikke e-fakturaer".
Viser afkrydsningsfeltet 'Send ikke e-fakturaer' i kundekortets fane 'Øvrigt' – bruges til at fravælge e-fakturering for den specifikke kunde.
Viser Bogfør og send-vinduet med e-mail som afsendelsesmetode i fakturering – bruges til at sende en faktura via e-mail, når e-fakturering er fravalgt.

Næste gang du laver en faktura for den givne kunde, vil systemet foreslå at sende fakturaen via e-mail. Du har som altid mulighed for at vælge "Send ikke", hvis du blot ønsker at printe fakturaen til din kunde.

Sådan fravælger du e-fakturering for flere kunder

  1. Tryk på det orange tandhjul og vælg "Alle indstillinger".
  2. Vælg "Eksportér data" i menuen til venstre under Virksomhed.
  3. Markér 'Download lister enkeltvis' og tryk "Send data".
  4. Tryk på "Kunder.csv" for at hente filen. Du kan nu åbne filen i Sheets/Excel:
  5. For at angive kunder der skal fravælges - skriver du '1' ud for den enkelte kunde i kolonnen "Send ikke e-fakturaer". Skal det fravælges for flere kunder kan du med fordel bruge regnearkets sorteringsfunktioner på enten CVR-/EAN-/P-nr.
  6. Efterfølgende skal du trække værdien '1' for alle kunder der skal fravælges.
  7. Gem nu filen i formatet .CSV (semi-kolonsepareret). Når det er klaret - så skal du tilbage i e-conomic.
  8. Tryk på fanen "Salg".
  9. Vælg "Kunder" i menuen. Tryk på "Vis importmuligheder" og vælg "Importér kunder".
  10. Vælg filen du lige har gemt - og tryk på "Indlæs fil".
  11. Nu skal du matche kolonnen for "Send ikke e-fakturaer" fra din kildefil - med kolonnen i 'Indlæsning', samt alle andre kolonner, markeret med en stjerne.
  12. Sæt flueben i "Opdater eksisterende" i kolonnen "Send ikke e-faktura", så netop denne indstilling opdateres på dine kunder.
  13. Tryk afslutningsvis "Importér data".
Jeg kan ikke finde kolonnen "Send ikke e-faktura"?

Dette sker fordi du har for mange kolonner i dit regneark, da e-conomic kun viser de første 25 kolonner fra arket når du importere filer.

Hvis du åbner din fil med dit kundekartotek, skal du rykke kolonnen "Send ikke e-faktura" længere til venstre, så den bliver en del af de første 25 kolonner, som vist i GIF'en her.

Viser kolonnen 'Send ikke e-fakturaer' i en CSV-fil med kundedata – bruges til at fravælge e-fakturering for flere kunder ad gangen.

Viser Kunde.csv-filen i dataeksport-siden – bruges til at downloade en liste over alle kunder.
Viser match af datafelter i kundeimporten – bruges til at fravælge e-fakturering for flere kunder på én gang.

Alle kunder du har angivet '1' for i den matchede kolonne - vil nu ikke, som standard, sendes som e-faktura - men i stedet som e-mail.

Sådan vælger du e-fakturering til for din kunde

  1. Det kan være din kunde på senere tidspunkt kommer på andre tanker - og nu gerne vil modtage fakturaen elektronisk.
  2. Du kan nu enten vælge at trykke på "Send som e-faktura" umiddelbart før du bogfører og sender fakturaen.
  3. Du kan selvfølgelig også vælge fluebenet i "Send ikke e-fakturaer" fra igen - og e-conomic vil igen foreslå at sende fakturaen som e-faktura, hvis altså din kunde kan modtage e-fakturaer.

Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg

Gå til forrige artikel i serien

Var denne artikel nyttig?