e-copedia hjælpecenter
Opret en delvis kundeindbetaling
Denne guide vejleder dig i, hvordan du registrerer, at din kunde har betalt én del af det samlede fakturabeløb.
Customer Training Specialist
Som Customer Training Specialist hos e-conomic arbejder jeg med at skabe tydelig, nærværende og brugervenlig hjælp og er dedikeret til at gøre det nemt og trygt for vores kunder at få succes med e-conomic. Med en baggrund inden for undervisning og betydelig erfaring med økonomisk software, arbejder jeg med at omsætte komplekse regnskabsemner og IT-løsninger til forståelig og anvendelig hjælp, der understøtter selvhjælp og giver kunderne den nødvendige viden i hverdagen. Det sikrer, at de får mest muligt ud af vores løsninger.
Min rolle indebærer en bred vifte af opgaver, herunder udvikling af hjælpeartikler, træningsmateriale og løbende justering af strategier, så materialet fremmer kundetilfredshed og succes. Hjælpen findes i flere formater, blandt andet skriftlige vejledninger, videoer og visuelle forklaringer, så den er let tilgængelig og tilpasset forskellige behov.
For nylig har jeg haft særligt fokus på at designe og integrere ny teknologi og interaktiv læring, som gør det lettere for kunderne at forstå og anvende både nye og eksisterende funktioner. Her tager jeg udgangspunkt i kundernes udfordringer og gør komplekse emner mere overskuelige.
Når jeg ikke udvikler nyt materiale til vores platforme, samarbejder jeg tæt med vores support- og produktteams for at sikre, at vores kunder modtager kontinuerlig support og vejledning i deres rejse med e-conomic.
Introduktion
Hvis du har kunder, der betaler deres fakturabeløb delvist, behøver du ikke at vente på, at det fulde beløb er modtaget, før du bogfører kundeindbetalinger. Du kan bogføre en kundeindbetaling hver gang din kunde betaler, selvom betalingen ikke udgør det fulde fakturabeløb. På den måde vil dit regnskab afspejle alle indbetalinger, som du har modtaget fra din kunde.
Sådan finder du den eller de fakturaer, der skal delvis udlignes
- Tryk på fanen "Regnskab".
- Tryk på den kassekladde, hvor du ønsker at oprette indbetalingen i.
- Tryk på "Ny postering" og vælg typen "Kundeindbetaling".
- Indtast kundenummeret i feltet "Kundenr.".
- Tryk på "Udlign posteringer" ud for feltet "Fakturanr.".
Sådan udligner du delvis de pågældende fakturaer
- Indtast beløbet, kunden har betalt, ud for fakturaen - gælder det flere fakturaer, så indtastes det enkelte beløb ud for hver faktura.
- Tryk på "Udlign valgte".
- Udfyld resten af posteringen og tryk på "Gem".
Tip
Hvis du ønsker mindre tastearbejde kan du opsætte en fast modkonto og tekst som automatisk bliver udfyldt når du opretter din postering. Dette kan opsættes eller fjernes i din kassekladde under "Andre muligheder" og "Opsætning af kassekladde".
Nu vil kunden kun skylde det resterende beløb, hvilket kan ses på kundens kontokort samt næste gang, du skal registrere en betaling - da "Beløb" og "Restbeløb" er forskellige, da kunden har betalt én del af beløbet.
Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Regnskab