e-copedia hjælpecenter
Konvertér et tilbud til en ordre
Når din kunde har accepteret det tilbud, du har sendt, behøver du ikke at starte fra bunden af når du skal lave deres ordrebekræftelse. Denne guide vejleder dig i, hvordan du nemt konverterer et tilbud til en ordre og få den sendt afsted til din kunde.
Senior Customer Training Specialist
Som Senior Customer Training Specialist i e-conomic arbejder jeg med at gøre læring let at forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og optimerer indhold på tværs af vores læringskanaler – fra e-copedia og kurser til digitale formater og AI løsninger – altid med fokus på, at vores brugere hurtigt kan omsætte viden til handling.
Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. Det handler for mig om mere end træning – det handler om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.
Introduktion
Det kan være en god idé at konvertere et tilbud til en ordre, så du kan sende en ordrebekræftelse til din kunde, før de modtager fakturaen. På den måde kan kunden godkende ordren og være klar over, hvad de kan forvente på fakturaen.
Når du har konverteret tilbuddet til en ordre, kan du også nemt tilføje eller fjerne produkter eller tjenester, hvis kunden ønsker ændringer eller justeringer i deres ordre. Det betyder, at du ikke behøver at starte forfra, og at du kan fortsætte med at arbejde i den samme ordre, indtil den er færdig.
- Funktionerne "Tilbud" og "Ordre" er inkluderet i pakkerne Plus, Smart og Komplet.
Sådan konverterer du et tilbud til en ordre
- Tryk på fanen "Salg".
- Vælg "Tilbud" under menupunktet "Fakturering" til venstre.
- Find tilbuddet, der skal konverteres til en ordre, og tryk på blyantikonet "Redigér".
- Tryk på "Konvertér til ordre".
- Nu er dit tilbud lavet om til en ordre, og du kan lave rettelser i ordren, inden du sender den til kunden.
- Tryk på "Send ordre" når du er klar til at sende ordren afsted til din kunde.
Det er ikke muligt at genskabe det samme tilbud, når du først har konverteret det til en faktura. Derfor er det vigtigt, at du ikke konverterer dit tilbud, før du er sikker på, at du ikke længere vil bruge dokumentet som et tilbud.
En mulighed er at finde dit tilbud via fanen "Arkiv" og herfra tage en kopi af tilbuddet. Du vil her få genereret et igangværende tilbud, som er magen til det forrige, blot med et nyt tilbudsnummer.
Obs
Overvej om du er klar til at konvertere tilbuddet inden du trykker på "Konvertér til ordre", da det ikke er muligt at fortryde og gendanne et tilbud efter det er blevet konverteret. Du kan altid tage en kopi af det sendte tilbud fra arkivet og oprette et nyt tilbud.
Tip
Har du oprettet tilbuddet på en tidligere dato, vil datoen automatisk blive ændret til dags dato, når tilbuddet konverteres til en ordre. Denne dato kan du naturligvis ændre.
Se beskrivelse af felterne her: Knapper og felter i Salg
Var denne artikel nyttig?
Bliv e-conomic Insider
